France Biotech, l’Association des entrepreneurs de l’innovation en santé, a présenté le 12 février 2025 le « Panorama France HealthTech 2024 ». Il s’agit d’une étude* annuelle dédiée aux startups et PME françaises des technologies innovantes de la santé. La Bretagne est placée 3e** région française la plus dynamique pour le nombre d’entreprises répondantes.
Une filière dynamique mais confrontée à un contexte économique complexe
« En dépit d’un contexte économique incertain, la filière continue d’afficher une croissance solide et de jouer un rôle clé dans l’innovation en santé. La HealthTech française est l’un des secteurs les plus innovants et compétitifs d’Europe. Néanmoins, nous devons consolider cet écosystème par des actions concrètes en matière de financement, de réglementation et d’accès au marché pour maintenir cette dynamique et maximiser l’impact de l’innovation sur les patients ».
Frédéric Girard, président de France Biotech
Entreprenariat et investissements R&D
Le secteur HealthTech français compte environ 2700 entreprises, en biotechnologies, dispositifs médicaux (MedTech) et santé numérique/IA. Ces entreprises, soutenues par un écosystème de recherche solide, ont généré un chiffre d’affaires d’1,7 milliard d’euros en 2023 (+21 % par rapport à 2022) soit une moyenne de 3,9 M€ par entreprise.
Cependant, le contexte économique reste difficile avec une augmentation du nombre de défaillances d’entreprises enregistrées en 2024 (44 sur 88 créées en 2024), contre 39 l’année précédente.
Les dépenses de R&D du secteur ont atteint 1,4 milliard d’euros en 2023, soit une hausse de 10 % par rapport à 2022. Les entreprises de biotechnologies y concentrent 60% de leurs dépenses et 40% de leurs effectifs en moyenne, tandis que les MedTech connaissent une progression record (+85 % des montants moyens investis entre 2022 et 2023).
Les perspectives d’emplois dans la filière HealthTech
La HealthTech génère 75 600 emplois en France, dont près de 14 000 emplois directs dans les entreprises étudiées. Si 64 % des entreprises ont recruté en 2024, elles ont également été plus nombreuses à procéder à des licenciements (14 % contre 11 % en 2023) ou à reporter leurs recrutements. Cependant, les perspectives pour 2025 restent positives avec 2 000 recrutements prévus, majoritairement pour les fonctions de R&D, de production et de commercialisation.
Concernant les MedTech, 50 % des produits sont déjà commercialisés ou en cours d’enregistrement, mais les nouvelles exigences du règlement européen MDR ralentissent leur progression. À noter que 77 % des entreprises du secteur ont recruté en 2024, principalement dans les fonctions réglementaires ou en R&D.
Santé numérique : un secteur dynamique mais en quête de stabilité et de prédictibilité économique
Avec près de 450 sociétés actives en 2024, le secteur de la santé numérique et de l’intelligence artificielle (IA) est dynamique. 76 % de ces entreprises disposent déjà de produits commercialisés, dont 57 % intègrent de l’IA. Toutefois, les entrepreneurs font face à des défis majeurs : le financement, l’accès au marché et la commercialisation restent des préoccupations centrales. La difficulté d’identifier un modèle d’affaires prévisible et durable demeure au cœur des enjeux, les achats hospitaliers et industriels (pharma, biotech, CRO…) étant les principaux modèles commerciaux recherchés.
En parallèle, les sociétés spécialisées dans l’accélération de la découverte de médicaments grâce à l’IA sont en plein essor. Cette filière compte une vingtaine d’entreprises françaises qui développent en majorité des actifs propriétaires. L’accès aux données de santé publiques françaises demeure essentiel pour leur déploiement et leur croissance.
Les préoccupations des entrepreneurs de la HealthTech en 2024 : le financement en tête
Face à un environnement économique tendu, 68 % des entreprises du secteur HealthTech se disent directement affectées par le contexte actuel, (+8 points par rapport à 2023). Le financement reste la première préoccupation des entrepreneurs, avec 50% des sociétés anticipant des difficultés de refinancement, une crainte particulièrement présente chez les biotechs (63 %).
Les difficultés ressenties pour lever des fonds ont entraîné des répercussions sur le niveau de
trésorerie des entreprises. Ainsi, en fin d’année 2024, 39 % d’entre elles faisaient encore
face à des problèmes de trésorerie, un niveau équivalent à celui de l’année précédente.
Malgré ces obstacles, les entrepreneurs restent mobilisés pour pérenniser leurs activités dans
un climat économique marqué par l’incertitude.
Des dispositifs fiscaux essentiels pour soutenir l’innovation en HealthTech
Le Crédit Impôt Recherche (CIR) et le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) sont des piliers incontournables pour les entreprises du secteur HealthTech. Près de 86 % des entreprises bénéficient du CIR, qui couvre en moyenne 10 à 20 % de leurs dépenses d’exploitation. Si l’accès à ce dispositif reste globalement fluide, la satisfaction concernant les délais de remboursement diminue depuis trois ans. Par ailleurs, 57 % des entreprises sont éligibles au statut de JEI, un atout crucial pour alléger leurs charges et soutenir leurs investissements en R&D. Ces dispositifs constituent un levier majeur pour maintenir la compétitivité et l’attractivité de l’écosystème français.
Un fort soutien de Bpifrance en 2024 pour l’écosystème HealthTech
Depuis 2021, Bpifrance a injecté près de 5,5 milliards d’euros de financement dans la filière HealthTech, dont 2,3 milliards de financement public via le plan France 2030, piloté sur le volet santé, par l’Agence de l’innovation en santé. En 2024, ce sont 1,25 milliard d’euros supplémentaires qui ont été mobilisés, avec une attention particulière portée à l’intelligence artificielle et aux outils numériques, qui transforment les parcours de soins et accélèrent le développement de thérapies innovantes.
Consultez le panorama France HealthTech 2022 ci-dessous 👇
👉 Retrouvez le communiqué de presse de France Biotech ici.
**en nombre d’entreprises répondantes au panorama.
*étude réalisée en collaboration avec Banque Populaire, Bpifrance, la banque publique d’investissement, Euronext, EY et Howden, avec le soutien du réseau des pôles de compétitivité et clusters en santé français.
Publié le 04/03/2025
